Was kann man einen Finanzberater fragen?
Anleger, die sich an freie Finanzberater wenden, sollten sich die wichtigsten Fakten der Kapitalanlage wie Kosten, Sicherheit, Laufzeit und die Höhe der Rendite schriftlich geben lassen.
Wie läuft eine Finanzberatung ab?
Am Anfang der Finanzberatung steht eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen Situation. Hierbei werden alle Finanzdaten erfasst und wir gehen detailliert auf alle relevanten Umstände ein: Ihre Lebenssituation, Ihr familiäres und berufliches Umfeld, Ihre Wünsche, Vorstellungen und Ihre Lebensplanung.
Wie kann ich einen guten Finanzberater finden?
Für Verbraucher ist es auf dem freien Markt oft schwer, einen guten Finanzberater zu finden. Gute Finanzberater sind in der Regel optimal ausgebildet und verfügen über ausreichend Berufserfahrung. So können Sie sich zum Beispiel über die Ausbildung oder die nötige Berufserfahrung Ihres Finanzberaters im Vorfeld auf dessen Homepage informieren.
Wie können sie sich über die Berufserfahrung ihres Finanzberaters informieren?
So können Sie sich zum Beispiel über die Ausbildung oder die nötige Berufserfahrung Ihres Finanzberaters im Vorfeld auf dessen Homepage informieren. Sie können bei der ersten Kontaktaufnahme auch direkt nach seiner Berufserfahrung oder seinen Kompetenzen fragen.
Wie können sie sich unabhängig von einem Finanzberater informieren?
Sie können sich unabhängig von einem Finanzberater schon im Vorfeld ausführlich über einzelne Geldanlageformen informieren. Auf den Websites der Banken gibt es im Allgemeinen ausreichende Informationen, um sich ein Bild vom Angebot zu verschaffen.
Wie sollten sie einen seriösen Finanzberater wechseln?
Seriöse Berater arbeiten mit einem Beratungsprotokoll. Wenn Sie Ihren Finanzberater wechseln wollen, sollten Sie bestehende Beratungsverträge kontrollieren. Sind vertragliche Fristen vereinbart, müssen Sie sich an diese halten.